はじめに FPや保険営業には共通するありがちな失敗例（だけど本人は気がついていないケースがある）がございます。このシリーズではFP、保険営業の商談を聞く中で失敗しがちなケースについてお話していきます。 今回は【提供する情 …
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ファイナンシャルプランナー(FP)はみんなどうやって生計を立てている？気になるFPの収益源をご紹介！
ファイナンシャルプランナーの皆さんはどのように生計を立てているのですか？この質問は多くの方が興味があるようです。実際、筆者もお客様や知り合いから聞かれることはよくあります。ご質問の内容としては「相談を聞くだけでもいいんで …
【住宅購入時】住宅メーカーから紹介されるFPは怪しい？それとも信頼できる？その裏側や注意点を徹底解説！
住宅購入は人生の大きな決断の一つです。そんな時、教育費、老後資金、将来の見通しなどを考慮して家の予算を決めるために、ファイナンシャルプランナー（FP）に相談することが非常に有効です。FPのアドバイス一つで、買い物の結果が …
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[ＦＰ/保険営業の相談]ありがちな失敗例⑤【結論を先に話さない】
はじめに FPや保険営業には共通するありがちな失敗例（だけど本人は気がついていないケースがある）がございます。このシリーズではFP、保険営業の商談を聞く中で失敗しがちなケースについてお話していきます。 今回は【結論を先に …
[ＦＰ/保険営業の相談]ありがちな失敗例⑤【傾聴しない】
はじめに お金の相談をする際、あなたはどんなことに注意して面談を進めていますか？今日は話を聞くことの重要性について解説していきます。 筆者の経験上、多くのFPや保険営業は、お客様の話を聞くよりも自分が話すということに一生 …
[ＦＰ/保険営業の相談]ありがちな失敗例④【相手を褒めない】
はじめに FP相談するお客様はお金のことで悩んでいて相談しにくることが多いです。悩みを解決してほしく相談にくるお客様に対して、しばしばFPは自分の知識や経験、コンサルティング能力を伝えるために自分の話をしがちだったり、お …
[ＦＰ/保険営業の相談]ありがちな失敗例②【専門用語を使いがち】
はじめに FPや保険営業には共通するありがちな失敗例（だけど本人は気がついていないケースがある）がございます。このシリーズではFP、保険営業の商談を聞く中で失敗しがちなケースについてお話していきます。 今回は【専門用語を …
（一社専属）保険会社を退職しようと思ったら。保険代理店やFP会社に転職するタイミングはいつがベスト？転職のタイミングやおすすめの転職方法をご紹介
保険会社を退職して代理店やFP会社に転職する人がいます。よく、ファイナンシャルプランナーWANTED！にも相談に来られます。転職理由は様々ありますが、どのタイミングで転職するのが良いかと相談を受けることがあります。 今回 …
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[ＦＰ/保険営業の相談]ありがちな失敗例①相手の話を聞かない/ヒアリングが足りない
はじめに FPや保険営業には共通するありがちな失敗例（だけど本人は気がついていないケースがある）がございます。このシリーズではFP、保険営業の商談を聞く中で失敗しがちなケースについてお話していきます。 今回は【相手の話を …
保険メーカー所属（一社専属）の保険営業マンのやりがい、また大変な点について解説します
保険の営業として一社専属の保険会社で働くことは人生の大きな決断だと思います。「転職して良かった」「この会社に入って良かった」「前職まででは得られない経験を積むことが出来た」「保険の営業をしていなければ出会えなかった人と出 …
ファイナンシャル・プランナー(FP)は投資用不動産をお勧めするのか？投資用不動産を購入検討のお客様に対してFPができることやその役割を解説
投資、資産形成を考えるうえで投資用不動産を検討する方は少なくありません。みなさんは投資用不動産についてどんなイメージがありますか？投資用不動産は一般的には投資用不動産会社が販売をしていて、みなさんも広告などで見かけたこと …
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新NISAと変額保険で迷っている方へ。それぞれのメリット・デメリットまとめ
資産運用において、個人が直面する選択の一つに積立NISAと変額保険があります。これらは異なる特性を持ち、それぞれの選択には検討すべきメリットとデメリットが存在します。このコラムでは、ファイナンシャルプランナー（FP）の視 …
ファイナンシャルプランナーとして働くのに資格は重要？FPとして活躍するにはどのような資格があるとよいかをご紹介
はじめに 資格取得を目指す方はたくさんいますが、近年ファイナンシャルプランナー（FP)の資格取得をした方、目指す方が増えています。コロナ禍でお金について向き合うことが増えた御時世もありFP相談の数は年々増加傾向にあります …
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お客様に喜ばれることが多い！ライフプランシミュレーション作成がファイナンシャルプランナー(FP)の仕事の生命線
お金とは、私たちの生活を支え、夢や希望をかなえるための大切なパートナーです。しかし、そのお金をどのように使い、どのように増やし、そしてどのように未来を設計するかは、一筋縄ではいかないもの。「お金の計画は完璧でしっかり備え …
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どうしたらお客様から信頼が得られる？ファイナンシャルプランナー（FP)として顧客ニーズを理解するために必要なスキルや心構えについて
はじめに お客様のニーズや心の中を深く理解することは、ファイナンシャルプランナー(FP)の現場での大切な役割の一つです。他のビジネスでももちろん重要だと思いますが、お客様の人生の大事なお金のことの相談を受けるFPの仕事で …
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ファイナンシャルプランナー（FP)として高収入を得る人、稼げる人の特徴を転職エージェントの立場から解説します！
はじめに お金に関する知識やスキルを活かして高収入を実現し、同時にお客様の生活に貢献するファイナンシャル・プランナー（以下、FP）の仕事に興味を持つ方は少なくありません。FPの仕事は高収入を得るだけでなく、時間的にも自由 …
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保険代理店のカウンセラーとファイナンシャルプランナー（FP）の仕事の違いって何？現役FP経験者がその違いを解説します
Pにお金の相談をしたことがあったり、FPの資格勉強の経験がある方には「自分もＦＰの仕事に挑戦してみたい！お金について困っている人の役に立ちたい！みんなにお金の知識を教えてあげることを仕事にできないか」そう考えてファイナン …
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ファイナンシャルプランナー(FP)の仕事が向いている人ってどんな人？活躍しているFPの特徴や性格を解説します
お金というのは、私たちの生活を豊かにも困難にもする大切なものです。そんなお金を上手に扱い、人々のお金の悩みを解決に導いてくれるのがファイナンシャル・プランナー（FP）の仕事です。周りで結婚をしたから、住宅購入を決めたから …
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1社専属の保険営業マンと保険代理店の保険カウンセラーとファイナンシャルプランナー(FP)ってどう違うの？仕事の内容の違いや特徴、メリットとデメリットを解説！
こんにちは！お金のことって難しく感じることが多いですよね。最近だと新ＮＩＳＡが流行って来ていますが、私の周りでもNISAをやった方が良いという人もいれば、やめておいた方が良いという人もいます。またマンションを購入するとき …
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ファイナンシャルプランナー（FP）の年収について
先日カウンセリングに来られたお客様から「FPの年収が○○万円と雑誌に書いてありましたが本当ですか？」という質問がありました。実際多くの方が気になっているところかもしれません。 この質問に回答するとすると、「本当にその人次 …
FPにはこんな職種もある（1）不動産会社のファイナンシャルプランナー
よく弊社サイトのカウンセリングでご相談をいただく中で、「ファイナンシャル プランナー（以下FP）にはどんな仕事があるのか？」と聞かれることがあります。弊社ではサイトに掲載している会社以外にも紹介先企業がございますが、その …
FPにはこんな職種もある（2）セミナー講師
よく弊社サイトのカウンセリングでご相談をいただく中で、「ファイナンシャル プランナー（以下FP）にはどんな仕事があるのか？」と聞かれることがあります。弊社ではサイトに掲載している会社以外にも紹介先企業がございますが、今回 …
FPにはこんな職種もある（３）反響営業型の保険営業
「FPにはこんな職種もある」シリーズの第３段です。今回は保険営業について解説していきます。 弊社にカウンセリングに来られる方でよく聞くのが、大手求人媒体でFPとしての転職先を探すと、保険会社の求人メールがよく届くというケ …
FPにはこんな仕事もある（４）記事の執筆
FP（ファイナンシャルプランナー）にはこんな仕事もあるシリーズの第4段です。 FPはお金にまつわるやりくりのハウハウや税金、社会保険等の専門家であるため、企業や金融系の会社から記事の執筆を依頼されることも多々あります。み …
ファイナンシャルプランナー（FP）の仕事はコンサルタント？それとも営業？
ファイナンシャル・プランニング技能士（以下FP）の資格は年間10万人以上が受験する有名資格です。FPの資格をとって資格を活かせるキャリアにつきたいという希望を持った方が大変多いです。 ファイナンシャルプランナーWANTE …
FPにはこんな仕事もある（5）住宅展示場でのFPカウンセリング
FP（ファイナンシャルプランナー）にはこんな仕事もあるシリーズの第5段です。 FPの仕事には住宅展示場で住宅の購入を検討されているお客様に資金計画表の作成やお金の面でのお客様のご不安解消のための相談という業務もございます …
保険営業マンとファイナンシャルプランナーの違い
今回は”保険営業マンとファイナンシャルプランナーの違い”について解説します。 当社に相談をお申込みされる方のご相談内容でよくあるのが「転職サイトでFPの仕事を探しても保険営業の仕事ばかりが表示され …
FPの仕事/メリットまとめ
本日はファイナンシャル・プランナー（FP）の仕事のメリットについてご紹介させて頂きます。ぜひ転職を検討される、またキャリアを考える際の参考にしてください。 (1)時間的な自由がある FPの仕事は最も自分のペースでできる仕 …
ファイナンシャルプランナー(FP)と不動産投資
みなさんは不動産投資に関してどのようなイメージをお持ちでしょうか？ “自分でもやっている””興味がある”という人もいれば”怖い””怪しい …
FP資格はFP業務をする上でどの程度必要なのか？
ファイナンシャルプランナーとして活躍していく上で、FP資格はどの程度必要になってくるものなのでしょうか。FP資格を取得してこれから転職を考えたい人、これからファイナンシャルプランナーへの転職を考えるにあたって資格取得を検 …